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价格有望迎来长牛!光学传感器巨头欲紧急调价

发布日期:2020-09-17 21:18

  据媒体报道,高端CMOS影像感测器(CIS)严重供不应求,近期酝酿涨价一成,是下半年价格涨势最大的电子关键零组件。中国台湾媒体披露CIS芯片龙头原相受惠最大,晶相光、尚立等业者也获益,估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。

  与其他电子元器件不同,CIS传感器从去年开始就已经进入涨价行情,供应商已连续数次发布涨价通知。

  自2019年11月以来,CIS芯片价格已多轮上调,CIS芯片上下游厂商价格同步上涨,涨幅高达20-40%。怎么找到AG官方网站,三星率先发布了CIS涨价通知,格科微、比亚迪紧随其后,一月中大陆系CIS元件厂豪威宣布CIS芯片缺货涨价,涨幅10至20%。CIS芯片的连续调价,引发当时市场的一阵惊呼:“涨价潮”已经到来。

  CIS芯片价格上涨的动力来自终端摄像头需求的增长。疫情影响下,今年的消费电子市场受到一定冲击,智能手机端的摄像头需求在短期内有所影响,但疫情意外地带动居家视讯镜头的需求大增。随着疫情影响减弱,下半年也是手机换季的高峰,智能手机迈入旺季,但全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不够,使得高阶CIS供需矛盾十分严重,价格上涨压力大。

  受CIS芯片涨价利好影响的还包括下游的封测环节,国内几家CIS封测厂商接单量快速上升,使得以晶方科技华天科技长电科技为代表的三大CIS封测厂商随之受益。

  业内人士分析,随着眼下多摄像头的配置越来越多的运用在智能终端产品上,以手机为主的市场需求进一步扩大,CIS产业链的缺货涨价现象或将持续。加之市场上囤货炒货的现象同步出现,短时间内或许无法得到缓解。

  CIS全称CMOS图像传感器,是一种将光学影像转换为电子信号的设备,是光学模组核心部件之一,技术含量和进入壁垒高。图像传感器根据元件的不同可分为CCD和CMOS两大类。根据ICINSIGHTS数据,2019年CIS传感器市场空间同比增长19%至168.3亿美金,在年初预测基础上上修,增速领跑半导体细分领域。

  从应用方面看,CIS下游主要有手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域,其中,手机是CMOS影像传感器最大终端用户市场;汽车系统是增长最快的CMOS图像传感器应用领域,据Yole预测,2023年销售额将达到32亿美元,复合年增长率增长29.7%。

  5G商用推动了智能手机市场恢复增长,手机摄像头数量激增则是CIS需求持续上涨的最大推力。手机从双摄向多摄趋势发展,手机摄像头个数的增多,逐步推动了“广角”“长焦”“微距”和“虚化”等3D成像质量的提升,也极大地推动了图像传感器(CIS)市场的爆发。

  根据业内人士统计分析,2019年每部手机摄像头的使用量约为3.1个,预计2024年将达到4.3个。近年来,单只手机的摄像头数量增长迅猛,为了安放数量众多的摄像头,手机厂商甚至发明了“浴霸”、“奥利奥”、“莲蓬”等怪异的排布方式。

  华泰证券认为,得益于智能手机、汽车电子等下游应用的驱动,预计未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增长率,至2024年全球出货量达到91.1亿颗,市场规模将达到238.4亿美元,实现7.5%和7.6%的年均复合增长率。

  根据Yole数据,2019年CIS全球出货量47亿颗,出货量前三名分别为索尼(13.2亿颗),三星(7.2亿颗),豪威(6亿颗),排名前三厂商出货量遥遥领先其他厂商,龙头地位稳固。

  根据公开数据,以产品价值统计,2019年索尼以49.2%的市占率遥遥领先,三星与豪威分列二三名,组成CIS的第一梯队。

  CIS制造产业链主要细分为设计、代工和封装测试三个环节,最后由模组厂采购组装,整合入摄像头模组再出售给下游应用厂商。在代工制造环节,台积电、华力微、中芯国际、力晶、海力士等厂商是全球CIS晶圆代工的主要供应商。在封测环节,中国台湾占据部分份额外,国外主要的CIS封测厂商有晶方科技华天科技长电科技等。在模组制造环节,舜宇、欧菲光、丘钛等中国厂商实力领先。

  韦尔股份在2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威(全球CIS第三大供应商)和思比科,业务涵盖CIS设计、功率器件设计与销售和电子元器件分销。收购完成以后,CIS成为公司的核心业务,豪威是全球CIS领域排名前三的公司。

  收购完成后,韦尔股份一路上涨,从2019年初至今股价上涨了5倍多。今年一季度业绩表现也非常亮眼,公司第一季度实现营业收入38.17亿元,同比增长44.21%,创造净利润4.45亿元,同比增长800.03%。

  在披露上半年业绩情况的光学上市公司中,欧菲光凤凰光学晶方科技等多数都取得不错的成绩,其中欧菲光上半年实现净利润5.02亿元,同比上升2290.28%。(数据宝王林鹏)